Mažoji Odesa

Filme keliaujama iš Ukrainos Odesos į "Mažąją Odesą" Niujorke ir į Ashdod miestą Izraelyje, kur susipins kelių gyvybingų personažų klajonės, viltys ir iliuzijos. Mažoji Odesa - anklavas, įsikūręs tarp dviejų antžeminio geležinkelio stočių, kuriame buvo sukurta „Moldovanka", aprašyta Isaaco Babelio. Ashdod miestas yra viena iš šių naujųjų imigrantų susitelkimo vietų Izraelyje. Miestas, kurio architektūra buvo nukopijuota nuo senojo komunistinio modelio. Iš čia kai kurie imigrantai ir vėl išvyksta: dalis į Jungtines Valstijas, dalis į Odesą, nes Izraelyje, labiau nei kokioje kitoje valstybėje, jaučiama apgaulė, susijusi su per dideliais lūkesčiais.